What if 2030,寻找确定性(转)

文:黄华

新的十年开始了,有朋友问我如何看未来的十年,能否从趋势中看到一些确定性,我尝试给一些自己的观点。

对于未来的预测,我们总会落于保守,中国统计局 2002 年的《中国未来经济增长及其国际经济地位展望》里面有一段描述:“中国国内生产总值本世纪中叶 ,有可能超过日本 ,成为世界第二经济大国 ,但在本世纪内很难超过美国 ,成为世界第一经济大国”。现在来看就是非常保守的了,2020 年的中国 GDP 接近日本的 3 倍了。

2007 年的时候我在欧洲参加了一个预测 2020 年的封闭会议,当时一批顶级的科学家坐在一起嘲笑比尔·盖茨说的 640KB 内存对大多数人都够用的老笑话,给出我们对于 2020 年的判断,回头看当时的预测依然还是保守了。

我们对于未来的判断基本上是线性,或者渐变的,基于我们现有的先验知识。这里我想先提一个奇点突变的概念,或者叫临界点、分水岭。新技术/新变革的挑战一旦突破奇点,就会加速变化,在极短的时间内改变格局。比如当年的智能手机替换功能机,手机替换有线电话,液晶电视替换传统电视,不一一列举了,有大量的例子。

没有岁月静好,潮起潮落,后浪推前浪,前浪死在沙滩上。

所以,对未来进行预测时,我们要努力找到这些未来可能带来行业巨变的奇点,但我们要同时认识到:

1、很多传统行业的变化不像互联网行业,节奏会慢很多。

2、行业的变化不能完全脱离生产要素的存量和原有从业人员的素质。

3、行业里面是否出现了具有突变意义的鲶鱼,比如电动车领域的特斯拉。

2030 年,很多行业将会出现风水岭式的变化。而中国改革开放迈过 50 年,加入世贸组织 30 年。从青年进入成年期,各项制度逐渐完善。八零、九零后成为社会的中坚力量,新增 1 个亿的高等教育人口,国民素质获得极大的提高,逐渐成为世界中心,渐显盛唐之风貌。

1、经济

随着数字化货币使用,天量美债的影响,美国借新还旧难以为继,美元持续走弱,将进入奇点,美元霸权结束。人民币国际化加速,汇率将突破 5(说明:这个是我看到的最乐观预测,汇率实际上没有人能够做出准确判断的,道理很简单),人民币支付占比和在全球外汇储备资产占比双双突破 10%,成为第三大货币。

2030 年,中国 GDP 约 32 万亿美元(突破 160 万亿人民币),占全球经济总量的 25%,美国 GDP 28 万亿美元,欧盟 GDP 20 万亿美元。中国人均 GDP 突破 2 万美元,达到中等发达国家水平。中国 GDP 总量超过美国,并拉开差距,将会是一个关键的分水岭,会对很多国家的政策制定起到风向标的作用。

全球贸易进入后全球化时代,贸易纠纷和地方保护主义抬头。确保供应安全成为各主要经济体的核心战略。

2、政治

美国 2024 年拜登任期结束,进入换届,政策连续性难以维持,全球影响力持续下滑。欧洲绿党和右翼势力逐渐获得政治控制力,民粹、反建制情绪继续弥漫,碎片化的政治局面将对欧洲一体化产生消极影响。

中国通过上合组织,RCEP、中欧全面投资协定、一带一路等的快速推进,以及随着八零、九零这些改革开放后成长起来的,更具有国际视野、更开放、更自信的中坚力量进入权力核心圈后,将加快国际社会的融入和介入,增强全球的影响力。

2030 年将形成美、中、欧、俄四足鼎立的国际新秩序,单极世界格局宣告终结。

3、社会

人口老龄化,以及人口族群的结构变化,对各主要经济体都产生深远的影响。美国的白人人口降到 60%以下,法国的 MSL 人口将突破 10%,而且族群结构持续加速变化,引发新的社会问题。

2030 前中国人口增长会出现奇点,从增长变为下降。昂贵的住房、教育、医疗费用将会抑制生育率,新生人口的快速滑落将带来一系列社会问题。

中国人均住房面积超过 45 平方米,房地产作为支柱产业转折奇点将会显现,大部分城市的房价增长难以为继,中国要避免西班牙、葡萄牙所经历的房地产崩盘后的一地鸡毛。新冠疫情将持续对未来十年的生活产生影响,线上生活,居家办公逐渐变成常态,通勤的需求减少。从拥挤的市中心向郊区和卫星城市迁移可能成为一个关键趋势。

2030 年机器人自动化很可能出现奇点,将取代大量的工作岗位,进而对拥有人口红利的国家产生影响,典型的就是印度、印尼、越南等国。中国也有几千万的工作岗位面临被取代的风险。

人口老龄化和年轻人就业问题这貌似矛盾的两个挑战可能会在 2030 年同时出现。随着人的整体健康状况提升,工作的权利可能要延长到 65 到 70 岁,这样,到底是多生好,还是少生好呢?

一个国家只要能够承平超过百年,经过几代人的迭代,文化艺术就能够发展到非常高的高度。中西方的文化历史都一再证明了这一点。2020 年中国已经成为全球最大的电影市场。在庞大的人口基数下,在巨大商业利益驱动下,2030 年中国文化和艺术产业获得极大的进步,并形成虹吸效应,逐渐成为世界中心,吸引全球顶级人才过来淘金。

4、军事

未来十年,美国、俄罗斯依然处在惯性发展阶段,都有一些新的武器装备面世。对于美国装备的变化用 10 年来预测感觉确实太短了,一个计划动辄需要 30 年。

发展最快的肯定还是中国,中国的军事工业实际上在 2010 年左右就迈过奇点,开挂了。海、陆、空武器装备都进入快速发展的道路。中国在 2030 年海军将形成 4 个航母战斗群,20 艘 055 型驱逐舰,415 艘舰艇,数量上赶上美国。而空军将有歼-20B,轰-20 隐形轰炸机,新型垂直起降机、新型无人机等新设备陆续服役;加上并不落后的导弹部队,中国将进一步缩短跟美军的差距,稳居世界第二,拥有全球军事投放的能力,有足够的维护自身主权的军事威慑力。

2030 年,随着超音速变轨导弹的持续发展,无人攻击机、空间武器、机器人及人工智能技术的广泛使用,未来的战争模式可能再次发生奇点改变,出现降维打击,传统的军事装备很有可能逐渐成为废铁。

未来在中国会诞生 1-2 个世界级影响力的军工企业,及相关产业群。

5、交通

在交通领域的变化主要还是发生在中国。2030 年中国高铁里程将达到 6 万公里左右,由目前的四纵四横,到八纵八横,基本实现 20 万以上人口城市的铁路覆盖。全长近 1 万公里的欧亚高铁可能建成,彻底打通贯穿欧亚大陆的大动脉,火车货运时间缩短到 3 天以内。欧亚高铁很有可能带来大欧亚板块物流的分水岭式的变化,通过更多的高铁建设逐渐替代目前占据主体的水路运输。

时速达到 1000 公里的胶囊列车有望 2030 年前试运行。4 马赫超音速民航飞机可能在 2030 年出现。载人低空自动驾驶飞行器可能逐渐获得应用,并成为城市立体交通的一个部分。

6、半导体

随着 5G、物联网、行业数字化、电动车及自动驾驶的普及,半导体行业在经历过 2019 年的下滑后,找到新的引擎,再次加速增长。预计 2030 年全球半导体产值将突破 8000 亿美金,增长超过 80%。美国、韩、日、中国台湾、中国大陆、欧洲等多种势力共同角逐这个市场。

中国半导体市场规模将突破 3500 亿美金,10 年增长 2.5 倍,如果自给率能达到 70%,产值在 2500 亿左右,增长 5 倍(各种统计口径不同,所以数字可能有偏差)。这是一个巨大的产业,但受限美国芯片工艺的管制,中国必须出现分水岭式的突破,中国半导体工业才可能不受制于人,才能实现自给率达到 70%。

2030 年 TSMC 先进工艺达到 1nm,中国大陆突破 EUV,先进工艺达到 3nm,拥有自主产权的先进芯片架构。

7、电动车

2020 年全球电动车市场已经出现奇点变化,电动车产业加速增长。电动车产业将可能是未来十年最大的行业变化,会对汽车行业彻底重新洗牌,对于日、欧、美传统汽车大厂产生根本性的挑战,而且速度很可能会很快。最近我周边朋友换车,清一色的都换成了电动车,这个趋势非常可怕,任何乐观的预测都很可能是偏悲观的。

2030 年中国电动车市场渗透率将从 2020 年的 7%上升到 35%,甚至更高,将出现商用的 L5 的自动驾驶,L2 自动驾驶成为标配。电动车普遍续航里程达到 1000 公里,最高续航有可能超过 1500 公里,全面超越汽油车,相关基础设施得到普及。

电动车的兴起加速汽车更新换代,改变了汽车行业的消费模式,向电子设备的更新换代模式靠拢。2030 年电动汽车全球销量超过 4000 万量(马斯克号称特斯拉 2030 年销量要做到 2000 万量),并且继续加速,带动相关的新产业兴起,比如车载娱乐系统、通信系统等。

而传统汽车相关产业很可能会快速的衰弱。

8、能源

未来十年,以风电、光电为代表的再生能源纷纷迈过成本奇点,预计 2021 年光电的成本就有可能降到煤电成本以下。

2019 年欧盟委员会正式发布《2030 年气候目标计划》及政策影响评估报告,提出将 2030 年温室气体减排目标从 40%提高为 55%。经测算再生能源的占比要达到 40%。

而中国提出了 2030 年风电、光伏总装机容量 12 亿千瓦以上的目标。非化石能源消费占比将从 15%提升到 25%-30%。未来 10 年风电、光电合计年均新增规模至少要达到 7200 万千瓦,一个巨大的产业。

中国石油需求在 2025 年达到峰值 7.3 亿吨,进入转折点,到 2030 年回落到 7 亿吨,对外依存度依然在 70%左右。发展再生能源,减低对石油、煤炭的依赖是中国的基本国策。

9、产业

互联网平台公司野蛮快速增长进入尾声,管理监控制度优化跟不上互联网快速发展的局面发生扭转,数据安全和个人隐私得到充分尊重,有序发展、确保社会公平性成为关键因素。大型互联网企业的市值在未来几年将会触顶。

跨平台操作系统、云服务、新型数据库、网上在线教育、在线娱乐,依然是未来十年的风口,越来越多的中国科技公司将进入世界五百强。

结合人口老龄化趋势,以无创血压、血氧、血糖监测为代表的个人健康产品可能在 2030 年流行,形成巨大的产业效应。另外,到到 2030 年,我国健康产业规模将显著扩大,健康服务业总规模将达 16 万亿元。

在供应安全的政策影响下,部分产业会出现全球化回退,各主要经济体都会扶持本国的技术和企业,由此会诞生出一批新的高科技公司。

10、科技(待完善)

6G 标准形成,进行试验网络部署。马斯克的星链计划可能是未来通信行业的一个关键变数,短距高带宽,卫星辅助覆盖就是 6G 的一个关键组成,通信系统将会从地面走向天空。

2030 年中国试飞“空天飞机”,预计 2025 年美国宇航员将会重返月球,2030 年中国宇航员将会登上月球。2030 年前人类将尝试登陆火星,对太空的探索将是未来十年的基调。

量子计算在特殊领域得到应用,创造了 100 亿美金左右的市场空间。

技术部分,我把 IEK 的预测附在这里。

后记:

写到这里,我不得不佩服“钢铁侠”马斯克,在预测未来的时候不得一次次面对他,膜拜他,他是真正的英雄。他的 PayPal、特斯拉、SpaceX(龙飞船)、SolarCity 已经改变了世界,而他的 Starlink(星链),Hyperloop(胶囊高铁),Neuralink(脑机接口)正试图改变世界,代表着未来。他太大胆了,敢于冲破任何框架,重新定义一个个产业,而且他将一件件梦想变为现实,他已经超越了乔布斯,期待他在未来的十年带领人类登陆火星。而中国的“钢铁侠”在哪里?我们敢于提出这么大胆的梦想吗?我们怎敢轻言超越美国。

本文虽然以”寻找确定性”命名,但未来的魅力却正是一切都是不确定的。不可能有人预测到新冠疫情在 2020 年爆发,也没有人预测到新冠疫情从中国爆发后,最终会是这个局面。在我写这篇预测的时候,虽然尽量保证每个预测都能有出处,而不是我个人瞎拍的,但难免带入自己个人的立场。这个立场就期待中国梦能够在我们这一代人手上成为现实。

过去的三十年事实证明对于中国的任何预测都是保守的。2020 年作为全球唯一控制住疫情,保持经济正增长的主要经济体,我们有理由乐观一些,有理由自信一些,我们可以带着这个自信走入新的时代,来思考我们这片星空。

欢迎大家留言,发表观点,我们一起将 2030 年看清楚。

2021/1/24 比利时鲁汶


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